据“天翼物联产业联盟”推送的消息，深圳市中兴物联科技有限公司从12家竞标模块厂商中脱颖而出，成为中国电信NB-IoT模组订单唯一中标人。本次订单共计50万片，为NB-IoT模组招标史上的最大订单，中标价格为36元人民币每片，NB-IoT模组价格进一步下滑，为后续窄带物联网的规模商用奠定了基础。
NB-IoT模组订单不断落地，规模商用加速。华泰证券10月20日在南京召开了以“物联世界，融创未来”为主题的2017年江苏省物联网产业金融论坛，市场对物联网的关注度有望不断提升。支撑我们的逻辑有：（1）中国电信NB-IoT模组订单落地，推动产业规模发展；（2）网络+芯片打破瓶颈，四季度或将有业绩体现；（3）我们预计将继续推动物联网发展。近期，物联网利好事件不断，随着NB-IoT规模商用的逐渐落地，我们给予关注。
由于投资收益的增加，市场普遍对中兴通讯的未来盈利能力持怀疑态度。但我们认为，剔除非经常损益和资产减值，预计今年公司的盈利能力会有小幅提升，整体来看符合我们之前的预期。公司不断加强管理，基本面持续改善，手机业务实现扭亏，为公司逐渐贡献利润。考虑到公司在5G时代的地位，公司受益确定性较强，推荐继续关注。
市场对5G传输网升级的时间点持有不同意见。我们认为随着5G可商用日期的临近，5G传输网升级正在加紧规划，有望明年实现落地。近日由中国移动研究院提出，华为、中兴和烽火三大通信主流设备厂商联合研发的下一代5G传输系统SPN（切片分组网，SlicingPacketNetwork）一阶段试验测试在中国移动研究院实验室完成，成功拉开了全球5G传输技术由研究到实现的序幕，标志着5G传输开始由技术研究转向技术实现。5G建设，传输先行，推荐关注传输网设备龙头公司烽火通信。
本周继续推荐通信白马：中兴通讯、烽火通信和亨通光电。另外，关注物联网率先受益标的金卡智能，推荐高新兴。中兴通讯（预计18年PE24.1x，增速14.4%）和烽火通信（预计18年PE26.8x，增速29%）是未来5G受益标的，且具有估值优势。光纤光缆龙头企业亨通光电（预计18年PE12.4x，增速28.5%）将受益于运营商企业连接战略以及物联网的部署。物联网方面，关注产业链率先受益标的金卡智能（据华泰机械团队的预测，预计18年PE25.4x，增速55%），并推荐高新兴（预计18年PE30.5x，增速27%）。
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