上周四英国脱欧以脱欧派胜利告终,这完全出乎市场预料。民调显示留欧派获胜可能性更大,欧洲市场在上周也一度上涨,表明市场对结果的乐观预期。
事与愿违,一个月之前看起来可能性很低的事件最终演化成全球市场的一只黑天鹅。
结果公布后,英镑、欧元汇率大幅下跌,美元指数和日元明显走强,新兴市场货币受到较大冲击,亚洲货币指数大幅下跌,在岸和离岸人民币汇率也明显贬值。全球投资者恐慌情绪上升,股票等风险资产价格表现低迷,黄金、国债等避险资产受到追捧,10年期国债收益率再度跌至负利率水平,美国10年期国债收益率跌至年内最低水平,COMEX黄金价格涨幅达到4.43%,达到年内最高水平。总而言之,短期内英国脱欧事件将使避险资产收益,风险资产受损,人民币汇率贬值和中国国际资金外流压力上升。
前瞻地看,英国脱欧的意外结果将进一步加大外部不确定性。根据联邦基金利率期货计算的结果显示,7月和9月美联储加息概率降为0,11月加息概率不足2%,12月加息概率也跌至20%以内。美联储加息预期明显降温,而英国央行和欧洲央行已经随时准备投放货币以稳定市场流动性预期,日元大幅升值也意味着日本央行新一轮宽松措施可能已箭在弦上。在此背景下,当前中国货币政策基调和汇率政策目标将由于外部动荡加剧而受到更大挑战。
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