【研究报告内容摘要】
盈利预测与投资建议:我们维持对公司2016-2018年的盈利预测,EPS分别为0.51元、0.70元、0.92元,对应8月24日收盘价的PE分别约为54、39、30倍。当前,大数据已经上升为我国国家战略,行业景气度持续高企。作为我国电信行业大数据龙头,公司立足电信行业,通过积极的外延式扩张,横跨金融、工业、农业、医疗等行业布局大数据,进一步巩固公司在国内大数据行业的领先地位。我们认为,公司跨行业的大数据布局将有利于公司更好地享受到国家大数据战略的政策红利,助力公司业绩高速增长。另外,公司积极开拓大数据运营业务,进军大数据精准营销业务领域,构建公司大数据能力的纵向全产业链布局。我们看好公司的未来发展,维持“推荐”评级。
风险提示:跨行业并购整合的风险;大数据运营业务发展不达预期的风险。
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