农业板块表现弱于大市，种植业上涨，表现一枝独秀。1、本周，申万农业指数跌幅为1.07%，上证综指下跌0.1%，深成指上涨0.15%，农业板块表现弱于大市。2、二级子行业中，绝大部分回调，唯有种植业上涨（0.26%），表现一枝独秀；3、前10大涨幅个股分散于农产品加工、饲料、种业、畜禽养殖等多个子板块，板块投资机会不明显；前10大跌幅个股集中禽养殖和转型题材股，转型题材股回调幅度较大。涨幅前3名个股分别是安琪酵母、福成股份、绿庭投资，京津冀概念股受到市场关注。
国庆期间畜禽价格下跌，季节性回落趋势比较明显。年底和来年1季度是农业扶持政策出台的时间窗口，目前这一时间窗口已经比较临近。从价格趋势和政策主题来看，农业板块投资关注受益于政策主题的制种板块，此外关注受益于规模化水平提升的各子行业龙头公司。主要标的有登海种业、隆平高科、大北农。
1、畜禽价格下跌，季节性回落趋势比较明显。我们认为畜禽价格回落趋势可能会延续至18年中期，主要理由包括：第一、养殖户出栏策略灵活，17年生猪出栏体重普遍回升。据我们统计，17年1-8月份，大型规模化企业生猪出栏体重提升了4-5%。预计到18年，只要猪价在盈亏平衡点上方运行，养殖户会继续沿用提升出栏体重的策略，这对猪价形成。第二、到18年，环保政策对生猪及能繁母猪存栏恢复的作用可能会边际递减。17年是环保大年，18年环保政策对存栏恢复的作用可能不及17年。
16/17年，行业需求下降和产量大增的双重压力，种子终端价格下降，销量萎缩，行业景气明显下行。17/18年，供求关系好转，市场压力减轻，种子价格有望获得支撑止跌企稳。需求方面，由于2017年替代品花生、大豆等作物价格下跌导致种植比较效益下降，农户转向种植玉米的意愿在增强，预计2018年玉米种植面积将增长，从而提振对种子的需求。综合考虑，认为行业景气触底的可能性较大，优势品种如登海605、隆平206等有望重回增长通道。
生猪：本周，辽宁产区生猪出场价为13.86元/公斤，环比跌0.19元/公斤；自繁自养头猪盈利（上周）239.26元，环比降15.26元。8月末，全国生猪存栏量为35061万头，环比降0.5%，同比降5.6%；能繁母猪存栏量为3522万头，环比降0.9%，同比降4.7%。
鸡：本周，山东烟台产区白羽肉鸡（二类厂）棚前价格3.16元/斤，环比跌0.33元/斤；山东烟台产区白羽肉鸡苗出厂价1.15元/羽，环比跌0.55元/羽；肉鸡养殖单羽亏损2.96元（上周）。
饲料：据博亚和讯统计，肉鸡料均价（上周）2.79元/公斤，环比持平；蛋鸡料价格（上周）2.48元/公斤，环比涨0.02元/公斤；育肥猪料价格（上周）2.68元/公斤，环比涨0.01元/公斤。
水产品：本周，山东威海大批发市场海参价格124元/公斤，环比持平；扇贝价格6元/公斤，环比持平；对虾价格150元/公斤，环比持平；鲍鱼价格14元/公斤，环比涨10元/公斤；上周，全国农贸批发市场鲤鱼价格12.62元/公斤，环比跌0.03元/公斤；鲢鱼价格9.32元/公斤，环比涨0.07元/公斤；草鱼价格14.99元/公斤，环比跌0.23元/公斤；鲫鱼价格17.8元/公斤，环比涨0.02元/公斤。
糖、棉、玉米和豆粕：本周，南宁白糖现货价6600元/吨，环比跌6元/吨；中国328级棉花价格15994元/吨，环比涨22元/吨；全国玉米收购均价1496元/吨，环比跌6元/吨；全国豆粕现货均价2935元/吨，环比涨45元/吨。
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