行业观点
网购刮起的电商风逐渐吹起了智能仓储装备市场,使其成为自动化领域最具发展动能的行业之一。随着国内快递企业掀起上市风潮,智能仓储及物流设备投资需求预期上升。快递业务价格逐年下降,双十一忙而不乱,先进物流设备投入功不可没。
随着现代物流的快速发展,物流自动化和信息化程度不断提高,以及现代信息技术、物联网等技术的不断进步,自动化仓储出现了井喷式发展势头,成为现代物流系统的重要组成部分。自动化物流装备按功能构成分为:集装单元、搬运装卸、自动化输送设备、自动化分拣设备、货架存储设备几大类,主要产品有AGV自动导引车、堆垛机、输送机、RGV穿梭车等。智能仓储和高速分拣设备是智能物流核心。
国产化设备替代是未来趋势,总包集成能力是关键。海外大型智能物流系统集成商往往拥有核心的产品优势,形成了强大的品牌效应和规模效应,全球前几大物流仓储系统供应商收入规模均超过了百亿元人民币。虽然国内领先的物流系统品牌与外资相比技术方面仍有一定差距,但在性价比以及本土化后市场服务上优势明显,部分设备只有国际品牌同类产品1/2以下的价格,因此在中低端市场上占有绝对先机。国内供应商相对缺乏的还是大项目的总包集成能力,但相信加以时日,国内企业中必将诞生出有竞争力的龙头公司。
智能立体仓储减少土地占用及人力成本,是行业未来发展方向。智能立体仓储及物流的发展可以有效地解决仓储行业大量占用土地及人力的状况,并且实现仓储的自动化与智能化,降低仓储运营、管理成本并且提高物流效率。应用领域覆盖医药、烟草、食品饮料、电子商务、日化、机电等行业,市场前景广阔,是未来仓储的发展方向。
高速分拣设备是分拣中心的核心。目前我国快递分拣自动化程度较低,在劳动密集型的转运中心,与分拣作业直接相关的人力约为一半,分拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%~40%,分拣的成本占转运中心总成本的40%。智能分拣已然成为自动化物流装备领域的一大亮点,智能分拣设备能够实现以大转盘模式,将快递流水线和分区的建包袋结合,在800平方米操作区域大循环,每小时处理超过1.2万件包裹,全过程只需一次扫码,大大缩短了操作时间,人工可减少1/2甚至3/2,效率极高,是提高物流配送效率的一项关键因素。
投资建议
我们认为“硬件+软件”是行业发展的动脉,行业中兼具硬件制造以及软件开发能力的公司有望率先受益行业的快速发展,抢占最大市场份额。关注组合:东杰智能、五洋科技、永利股份、山东威达、诺力股份、音飞储存。
风险
电商发展增速放缓;快递企业设备投入不足。
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