【摘要】现代产业经济学的“结构行为绩效”分析范式(SCP范式)认为产业结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效。国内外众多学者在银行业产业组织理论分析方面利用SCP分析框架做出了诸多有益的研究，SCP分析框架也逐渐成为了学界分析银行业产业组织的共同范式。【关键词】SCP银行结构江西省银行绩效江西省银行体系的结构分析市场集中度是反映市场结构的决定性因素
【摘要】现代产业经济学的“结构行为绩效”分析范式(SCP范式)认为产业结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效。国内外众多学者在银行业产业组织理论分析方面利用SCP分析框架做出了诸多有益的研究，SCP分析框架也逐渐成为了学界分析银行业产业组织的共同范式。
市场集中度是反映市场结构的决定性因素。市场集中度、规模以及产品差异性三者构成了不同的市场类型。按照贝恩(1956)的观点，影响市场结构的关键性因素是卖方集中度、买方集中度、产品差异性和市场壁垒。本文主要从卖方集中度的角度来分析江西省银行体系的结构。
本文采用集中比率CRm来分析江西省银行体系的市场结构。其中CRm指标的参数m值，本文选取4和8，即测算前4家和前8家江西省最大的商业银行在相应项目中所占的比重，项目的选择包括存款、贷款和资产三项，具体如表1和表2所示：
从表1中，我们发现，江西省的银行体系CR4指标呈现逐渐下降的趋势，从2000年的70%左右逐步下降到50%左右。其中以贷款结构的CR4指标下降最多，降幅接近16%。存款、贷款和资产的CR4指标在2006年下降最为明显，下降幅度约为10%左右。因此，按照贝恩的划分标准，江西省银行体系的存款结构从寡头竞争Ⅱ型逐步过度到寡头竞争Ⅲ型。而贷款和资产结构也从寡头竞争Ⅱ型逐步转变为寡头竞争Ⅳ型。
表2显示了江西省银行体系结构的CR8指标。2000年，江西省银行体系存款、贷款和资产的CR8指标均超过75%，其中资产结构的CR8指标最高，达到了81.49%。同CR4指标相似，江西省银行体系的CR8指标也呈现不断下降的趋势。2008年，江西省银行体系结构中，存款CR8指标下降到了62.26%，贷款CR8指标下降到了53.90%，资产CR8指标下降到了58.80%。按照CR8指标市场结构分类，江西省的银行体系结构从寡头竞争Ⅲ型逐步过度到了寡头竞争Ⅳ型。由此可见，从2000年到2008年，总体来看江西省银行体系的市场结构都处于寡头竞争的结构类型，不同的是，随着国有银行的改制以及股份制商业银行的不断崛起和扩张，江西省银行体系中，寡头竞争结构的竞争性不断加强。所以目前江西省银行体系的结构可以概括为以国有四大商业银行为首的寡头竞争型市场结构，市场的竞争性随着时间不断加强。
根据贝恩的SCP分析范式，传统的产业组织理论认为市场行为是连接市场结构和市场绩效的中介，因此十分强调结构、行为和绩效的顺序关系。银行体系不同结构必然导致银行的不同行为方式。所以在分析了江西省银行体系的结构之后，我们将根据江西省银行体系的结构来研究江西省银行的行为。由于江西省目前的银行体系市场结构为垄断竞争型，即不完全竞争型的市场结构，所以本文重点讨论银行体系中不完全竞争型结构下银行的行为。各家银行在认为其他银行贷款和存款既定的情况下，追求自身利润的最大化。研究表明债券利率变化引起的贷款和存款的利率变化依赖于竞争的激烈程度，这是由银行的数目决定的。从不完全竞争的模型可以发现，中介服务的息差，即贷款利率与存款利率的利差随着竞争的加剧而不断收窄。
所以寡头垄断竞争模型的主要结构是随着竞争的不断加剧，银行的利差将不断收窄。市场上的银行数目反映了银行体系的寡头垄断情形下的竞争程度。在现实中，即使市场上银行的数目因为重组或者并购而下降，由于新银行的进入对现存银行的会使得现存银行积极投入竞争，因此竞争依然可能得到加强。
所以，江西省银行体系在近年来不断、不断增强竞争性的情况下，江西省银行的行为也发生了诸多变化。无论是国有商业银行还是股份制商业银行或者外资银行，江西省银行体系中的各种银行都逐步加强了竞争意思，通过调整产品价格、降低交易费用、对自身产品进行差异化和品牌定位，同时加大金融产品创新力度等方式，积极参与市场竞争，追求自身利润的最大化的同时也提高了江西省银行业整体的运行效率，为江西省实体经济的发展提供了有力的虚拟经济支持。这也从侧面证明了产业组织理论SCP中银行体系结构影响银行行为，从而促进银行绩效的关系。
我们计算了江西省主要银行2002年到2008年的总资产利润率。从表中，我们发现从2002年到2008年，江西省主要商业银行的总资产利润率均呈现上升趋势，并且趋势明显，这反应了江西省银行在不断竞争的市场结构中通过不断和自身行为调整，不断提高了银行效率水平，从而导致江西省银行整体绩效的不断提高。
从四大国有银行的角度来看，从2002年到2008年，四大国有银行的总资产利润率均有大幅度提升，并且提升速度高于同期的股份制商业银行。尤其是中国工商银行、中国银行和中国建设银行在2003到2006年之间，通过剥离不良资产、财政注资、A股和H股上市等引进了全新的管理机制，迅速提高了三家国有商业银行的绩效水平，总资产利润率均在2008年达到了国际发达水平，而农业银行由于2010年才正式在A股市场上市，相对而言步伐较其他三家国有银行落后，所以在样本期间内，中国农业银行的总资产利润率提升水平教其他三家国有银行表现也差一些。
从商业银行的角度来看，2002年到2008年，招商银行一直是江西省银行中总资产利润率最高的银行，且保持了较快的上升幅度。交通银行、中信银行和兴业银行紧随其后，也都保持了良好的增长势头，2008年的总资产利润率都达到了1.32%以上。从国有四大银行与股份制商业银行的对比角度来看，2002年，国有四大商业银行的总资产利润率远低于股份制商业银行，国有四大行中总资产利润率最高的中国银行也仅有0.3876%，而同期招商银行的总资产利润率已经达到0.6915%。到2008年，国有四大商业银行除了中国农业银行只有0.7487%之外，其余三家国有银行的总资产利润率均超过1.48%，接近了国际先进银行的这一指标水平，且三家国有银行的总资产利润率仅仅低于招商银行同期1.7024%的水平，超过了其他股份制商业银行。这说明了江西省国有银行绩效水平提高较快，且与股份制商业银行的绩效差距越来越小。
从总资产利润率这一财务指标来观测江西省银行体系的绩效水平，我们认为，首先，近年来江西省银行伴随着制度和竞争加剧，总体绩效水平呈现不断提高的趋势;其次，与市场结构变迁向一致，随着市场银行数量的增多和国有四大银行市场份额的相对缩小，江西省银行体系的竞争明显加强，银行平均绩效水平不断提高;再次，随着江西省四大国有银行市场份额的逐步降低和股份制商业银行市场份额的增加，江西省银行市场结构的不断调整促进了江西省四大商业银行与股份制商业银行之间的绩效差距的不断缩小。
通过用SCP分析框架对江西省银行体系的分析，本文发现，江西省银行体系的结构、行为和绩效之间存在着紧密的联系。
针对国有四大银行来说，其在江西省银行结构上处于绝对主导地位。但近年来，随着竞争的不断加剧，江西省银行结构不断发生变化，国有四大银行的垄断地位逐步受到挑战。因此，国有四大银行应该通过调整产品价格、降低交易费用、对自身产品进行差异化和品牌定位，同时加大金融产品创新力度，积极参与市场竞争。依靠提高自身运营效率，提高服务水平和产品创新能力来赢得市场。
对股份制商业银行来说，随着银行业的不断放开，股份制银行成长的空间较大。面对越来越激烈的市场竞争，股份制商业银行更加需要强调通过行为合理化来提高银行绩效，从而能够挑战国有四大银行的主导地位。
总的来看，江西省银行体系当前处于结构合理化、行为竞争化和绩效提高化的趋势之中，三者之间正向促进的关系十分明显。而三者之中，江西省银行的结构是决定江西省银行体系行为和绩效的关键，所以，加强对江西省银行体系结构合理化的调整是完善江西省银行体系的关键因素。(作者分别为南昌大学经济与管理学院博士研究生，南昌大学系统工程研究所教授、博导;本文受国家自然科学基金项目、江西省社会科学“十一五”规划项目支持，项目编号：71063015、10YJ61)