ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities 肉鸡产业链分析报告 一、引言 肉鸡业在整个养殖业乃至大农业范畴中产业化程度最高，带动相关产业最多， 是出口创汇最大的一个产业，具有生产周期短，饲料率高，经济效益显著等 特点，它比其它畜牧产业，特别是比传统的种植业更能体现农民增收、农业增效、 企业赢利。 多年来，我国肉鸡产业长期处于“低成本扩张鸡舍条件差鸡容易得病生 产性能低产量不够再低成本扩张”的恶性循环。规模化肉鸡养殖比例虽达 82%,但其中65%集中于年出栏2 万只,而美国年出栏50万只的养殖场规模 67%;白羽肉鸡加工前四家市场占右率不到10%,美国 CR4 60%,国内养殖屠宰环节仍有待整合。 肉鸡可以带动农民致富，可以丰富市民菜篮子，因为鸡肉是高蛋白、低脂肪、 低成本的健康食品，我国人均鸡肉消费量和消费比例在不断的刚性增长，从1984 年的人均年消费量1 到2011 年的13kg，美国是55 千克、巴西38 千克、 31 千克。肉鸡一体化企业具备很强的竞争力，解决好食品安全问题，大有作为。 未来 年国内鸡肉消费量有望翻番,白羽肉鸡行业产值由当前1200 亿元增长 至2660 亿元。其一，收入增长。人均收入在5000 美元以下时是肉类消费增长最 快阶段,目前我国95%的人口处于鸡肉消费收入弹性较高阶段,收入提高会带动鸡 肉消费增长；其二，价格比较优势。鸡肉由于饲料率提高、生长周期缩短、 以及占用土地资源少,对猪肉价格的比较优势明显,历史数据表明猪肉/鸡肉价格 比值高时猪肉、鸡肉消费此消彼长；其三，消费习惯变化。随快餐业的快速发展 以及“白肉更健康”的逐步深入,居民消费鸡肉的机会和意愿在增加。 今后我国肉鸡行业的肉鸡养殖和加工环节集中度降低,未来纵向一体化企业 推动行业整合,其中“公司+农户”模式将成主导。其一发展方式必将以肉鸡企业 集团化为基础，大力发展肉鸡深加工，研发和生产高附加值的产品，促进鸡肉消 费增长。品牌经营是我国肉鸡行业取得突破的必经之。随着人们生活水平的改 善，消费者在购买和消费鸡肉产品时更加看重品牌，因此在未来行业竞争中，肉 鸡企业必将走深加工和品牌化发展之。 ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities 二、中国肉鸡产业链的四次变革 1、第一次：泰国正大引入“公司+农户”的产业链模式 1979 年正大进入中国市场，中国第一个外商独资饲料企业，1989 年在青岛市 建设青岛正大有限公司，从种禽、饲料、饲养，到屠宰、加工、熟食生产的一条 龙农牧企业。创造了“公司+农户”的发展模式，一方面农户得到了急需而又缺少 的资金、良种、技术、饲料和销售渠道，减少了种植、养殖的风险；另一方面， 正大取得了广阔充足的货源，又不需庞大的员工队伍。模式后，正在在各地 区广泛建立一条龙企业，如上海大江、秦皇岛正大、正大、香河正大、北 京大发正大、德大等，如表1 所示。 至今，中国肉鸡仍主要采用公司+农户的模式，现在也产生了屠宰场+饲料场 +（协会或行业组织）+养殖场的各种模式，但都属于公司+农户的模式。 表1：中国主要白羽鸡企业 地区 企业名称 备注 正大集团 老牌外资企业打通产业链 辽宁 沈阳华美、辽宁大正 卓越、东丰鹏翔 翔宇 安徽 和微集团、安徽益和（益生、谢霆锋背后的故事六和、 民和、寿光田汇） 山东 中基、山东华誉、莱阳春雪、 诸城外贸 河南 河南永达、双汇集团 兴达、三融 兴达饲料行业领先 江苏 江苏益客 2、第二次：温氏企业的“公司+农户”的产业链模式 伴随正大模式的崛起，中国传统肉鸡品种（以黄鸡为主）受到了，南方 广东威代表的活鸡消费市场不能完成接收正大的白羽鸡口味，广东温氏企业的黄 鸡公司+农户模式，重振了黄鸡产业并成为中国主要肉鸡品种，如表2 所示。 温氏模式借鉴了正大模式，但弥补了白羽鸡产业链的弊端，如过分集中出口， 随着出口的困难和价格的下降，疾病的增多，使得配套的肉鸡养殖户常常面临亏 本甚至破产。温氏据此提出了“五五分成”的利益分配机制，将产业化经营中获得 ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities 的行业利润与农户进行第一次“五五分成”，并明确无论出于何种经验，都要 养鸡户1-1.5 元的利润。进而建立了第二次分配机制，即在年终结算时，若 农户的年平均收益低于社会同行业的平均利润水平，公司将以补贴形式返回农户， 此外公司还提取一定的风险基金，如果农户在饲养管理者因洪涝、台风、疾 病等灾害而受到损失时，公司将从基金中提取补贴，农户不发生损失。目前 公司已经具备抵挡2 年肉鸡行情不好的风险能力。 表2：中国主要黄鸡一条龙企业 地区 企业名称 备注 安徽 和威集团、安平禽业 江苏 京海集团、常州立华 广东温氏、清远麻鸡、康达尔、广东江丰、穗深等 广西 广西参皇、广西凉亭、和丰禽业、广西凤翔 3、第三次：快餐连锁百盛的肉鸡成本产业链模式 以换品质和数量的模式，从传统的公司（屠宰公司）+农户（养殖公司）， 演变为企业（终端消费企业）+公司（屠宰公司）+农户（养殖公司）模式。百 盛主要采用成本定价的方式为鸡产品价格和主要成本挂钩，主要为价格透明的玉 米和豆粕大商品，根据目前的成本拟定一个价格之后，再根据成本的浮动做定 期调整，调整周期为半年，每6 个月百盛就和供应商一起针对成本变化制定下一 阶段的采购定价。肉鸡成本与玉米、豆粕价格对比图详见图1。 图1：2006-2009 年肉鸡成本和主要原材料价格对比 ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities 4、第四次：大型企业构建一体化的产业链模式 “公司+”模式兴建大规模的自养鸡场，即形成雏鸡——饲料——养殖 ——屠宰——深加工——循环利用（有机肥生产）的整套产业链发展模式，优点 是鸡源的供应和质量很稳定，但投资大、管理难度较大、成本较高。资金实力雄 厚，出口导向型企业，确保食品安排和稳定货源。 随着产业的进一步整合，诸多上市公司已深刻意识到完整的产业链对于提升 企业整体竞争能力的最大贡献，因此实现了从屠宰公司向上下游产业延伸的发展 战略，主要代表企业如3 所示。 表3：中国主要一体化产业链模式企业 地区 企业名称 备注 四川 新希望 整合后发优势（联合山东六 和、千喜鹤、兴达） 安徽 安徽益和 益生、六和、民和、寿光田汇 共同组建 福建 福建圣农 上市公司潜力巨大 山东 山东六和、青岛九联、诸城外贸 大成 河南 河南大用 三、肉鸡产业链中的突出问题 整体而言肉鸡产业链中肉鸡价格和饲料价格是影响行业盈利水平的关键因素， 长期来看供给是分析肉鸡价格波动的核心。 肉鸡产业链受到多方面因素的制约，大体而言应重点关注以下四个方面问题： 1、市场波动较大 原料价格的上涨是重要的一个方面，对于肉鸡产业链的前端，饲料原料和鸡 苗价格的涨跌企业无法左右，肉鸡产业链抵抗饲料原料涨价和终端消费市场降价 的能力较弱，犹如“放大效应”，各链条传到之后将极大加剧企业的困难程 度。但对于每个企业来说都要积极面对，因为在原料涨价面前，大家的机会是平 2、产量供过于求面对苗鸡和商品鸡价格低迷的问题，深层次原因应该是由供求矛盾决定的， ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities 即供过于求惹的祸。全国的情况基本相近，由于CPI 上涨导致的购买能力下降、 由于产业转移使流动人口数量减少、受事件产生的恐慌心理等因素，都将 促成供大于求的状况。 3、疫病时刻产业链 疫病问题是整个家禽行业都无法回避的，每年造成的损失相当大。加之公司+ 农户产业链模式蓬勃发展，农户的疫病防控措施和意识淡薄，需要企业加强防控 意识及防控措施和管理，提高疫病防控的意识，提高疫病诊断技术和水平。 4、肉质质量和风味变差 企业为寻求自身利益最大化或片面追求短期利益，而一味的追求效益和生长 速度，不能深入研究饲料配比，鸡的品相和口感都将进一步弱化，肉质质量和风 味变差，对肉鸡的消费市场造成了很大的负面影响。 四、肉鸡产业链的价值体系分析 价值体系是实现产品价值的方式，它决定了产品价值的组成、价值的贡献和 价值的高低，因此，价值体系体现了产品价值的构成，也体现了产品价值贡献的 结构与比例。 价值体系的结构分析可以将价值结构按每个环节附加值占全部价值的比重分 析价值结构，如表4 所示。 表4：价值结构分析（以山东聊城817 毛鸡2012.2.15 日市价为准） 鸡苗批发价 毛鸡收购价 农户养殖 毛鸡批发价 毛鸡屠宰 肉鸡零售价 销售点 产品价值 0.95 4.15 4.30 6.50 价值结构 0.95 3.20 0.15 2.20 价值结构比例 （价值贡献/最终 产品价值） 14.62% 49.23% 2.31% 33.84% 增加值率 （价值贡献/本阶 段产品价值） 77.11%3.49% 33.85% 从价值结构分析，贡献最大的是农户养殖毛鸡，其次是销售点肉鸡，再次是 ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities 鸡苗，最后是毛鸡屠宰批发。从增加值分析，农户养殖获得增加值最大（农户养 殖过程中所产生的费用如表5 所示），其次是终端零售和孵化鸡苗。 表5：农户养殖所产生的费用明细表 序号 饲料费饲料费 =率*饲料总额/出售只数 在养鸡生产过程中投入最大的款项就是饲料，起关键性作用的 也是饲料。没有品质好的饲料是养不出好鸡来的。所以我们要 选择质量稳定、信誉好的饲料厂家的饲料。 =单价/成活率以上费用是直接费也叫可变费，与饲养 者的管理水平有关系 水电煤费水电煤费=总额/出售只数 药费药费= 总额/出售只数 利息利息=年息/批数/出售只数 折旧费折旧费=鸡舍建筑总投入/使用年限/批数/出售只数。一般说标准 鸡舍10 年、简易鸡舍5 修理费修理费=折旧费*10% 劳务费劳务费=总额/出售只数。包括所有的用人费用 检疫费检疫费 10 杂费 杂费=垫料以及各种耗材、通讯、交通、生活等各种费用 以上 几种费用是间接费也叫不变费 ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities 五、企业战略发展管理 1、企业整体发展战略 发展线：先做强、再做专、最后做全，走规模经济发展道。 2、重点抓好以下四方面管理： （1）人才管理——培养的管理团队 通过制定合理的年度发展目标和相应的薪酬绩效激励体系，依据人力供求平 衡计划调整现有人员结构，提升员工整体素质，充分发挥团队协同优势。 人力资源战略规划 ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities （2）成本管理——物料的低库存与成品的零库存 发展规模经济，成本才是决定发展的根本所在。努力提升周转率增强盈利能 力，双项管理供应链——需求与肉鸡的供应能力，使二者的配合达到最佳平衡点， 实现“永久性库存平衡”。 从战略的高度对企业及其关联企业的各项成本行为，成本结构实施全面了解、 分析、控制，从而为企业战略管理提供决策信息，提高企业竞争优势。注重定性 因素对企业的影响，并利用财务的和非财务的各种成本信息服务于企业管理，促 使企业战略目标的实现。 （3）流程管理——电子化贯穿始终 规模化经济的核心优势是协同效应，统一约束管理，否则部门间、流程间各 自为战将抵消内部的交易成本和质量管控带来的效益和效率，即饲料生产、鸡苗 孵化、农户管理、肉鸡屠宰、终端销售乃至客户关系管理的全过程，每个环节都 对最后的工作结果负相应的责任。 企业业务流程管理系统在应用的初期阶段达到满足日常管理的应用目标，通 过系统固化流程，把企业的关键流程导入系统，由系统定义流程的流转规则，并 且可以由系统记录及控制工作时间，满足企业的管理需求及服务质量的要求，真 正达到规范化管理的实质操作阶段。 业务流程管理系统以流程处理为面向，自动地串起各部门，即利用现在先进 的互联网技术串起各地域，达到业务流程良好完成的目的，形成企业协同工作的 团队意识，配合完成自己的企业文化。 （4）风险管理——确保企业持续发展 针对肉鸡产业链的价格变动、现金流、疫情等风险因素合理控管，将有利于 企业作出正确的决策、有利于企业资产的安全和完整、有利于实现企业的经 营活动目标，对企业来说具有重要的意义。 战略风险：没有选择“做正确的事情” 而造成损失的风险。 信誉风险 ruraldrinking water sources, protection drinkingwater sources ruralareas protection,complete warningsigns, isolating network protection cilities 企业风险管理的内容包括企业风险识别、企业风险衡量和企业风险处理三个 方面。 企业风险识别是风险分析和管理中的一项基础性工作，其主要任务是明确企 业风险的存在，并找到主要的风险因素，为后面的风险度量和风险决策奠定基础。 在风险识别之后必须进行企业风险衡量，以便确定其对企业发展影响的严重 性并采取相应的措施，它其实就是运用一定方法对风险发生的可能性或损失的范 围与程度进行估计和衡量。 企业风险处理是针对不同类型、不同规模、不同概率的企业内外部风险，采 取相应的对策、措施或方法，使风险损失对企业生产经营活动的影响降到最小限 六、企业战略发展实施战略实施的具体实施： 阶段性实施规划并逐步完善市场风险 信贷风险 经营风险 承保风险